3月9日,这两个城市的股指保持着疲软和波动的局面,上证综指和深证综指均下跌超过2%。盘面上,特高压、充电桩、5g概念等新基础设施板块在特高压板块共同上涨
,截至发稿时,大连电瓷、宝边电气、平高电气、汉缆有限公司、德威新材料有限公司涨幅达到极限,东蔡科技在充电桩板块涨幅超过8%
,截至发稿时,薛莱特、英伟腾、,南京巨龙、奥特迅、云内动力等5g概念涨幅超过8%
截至发稿时,华迈科技、超迅通信、汇源通信、通宇通信、中通国脉、宗亨通信、中富通、春兴精工、德威新材料等3月9日涨幅均达到极限
,中共中央政治局常委召开会议,指出要加快5g网络、数据中心等新型基础设施建设。新基础设施建设包括7个领域,包括特高压、新能源汽车充电桩、5g基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网、城际高速铁路和城市轨道交通
此外,国家电网此前发布了2020年的关键任务,包括;十个方面,31项重点任务;,它涵盖了超高压、无所不在的电力物联网、配电网等方面。根据工作任务,特高压、配电网等方面是主要支撑方向。结合当前各项建设工作,该组织预计,特高压、充电桩、无所不在的电力物联网等方面的建设可能成为重中之重,成为电网”;新基础设施”;东吴证券的主要出发点指出,根据相应的政策和各大汽车公司的规划,预计2023年全球新能源乘用车年销量将达到710万辆左右,中国新能源乘用车销量将达到270万辆左右,所有权将达到1100万辆左右。即使目前的车桩比为3.5,中国仍需建设314万个充电桩,四年内新增空间约200万个。预计2020年新增充电桩50.8万根,其中交流充电桩43.7万根,直流充电桩7.1万根。假设充电模块的单位成本为0.4元瓦,交流桩的平均成本为3500元,直流桩的平均成本为4.6万元,那么2020年充电桩设备的市场空间将达到约50亿元。受益方为行业充电运营商龙头特锐德、已进入充电运营领域并具有性能灵活性的万马股份,以及自年初起布局充电桩核心组件的凯士达,国家电网先后出台了《应对疫情影响全面复建促进企业复工生产措施》和《2020年重点任务》等文件,超高压项目规划超市场预期。在疫情影响和国内经济下行压力加大的背景下,特高压项目有望成为刺激基础设施投资、拉动经济、提高新能源消费能力、改善能源结构的重要起点。根据国家电网最新规划,目前中国有8个特高压项目有待批准,7个在建,2个柔性直流输电项目。预计上述17条线路总投资约1600亿元,20202021特高压投资规模将达到650700亿元。受益方为国电南瑞、许继电气和平高电气
此外,申港证券指出,新基础设施建设已成为2020年国家拉动经济增长的重要举措。5g和数据中心将成为未来新基础设施发展的核心,这将为子产业的加速发展带来机遇。在加码政策下,5g建设有望超预期。5g通信设备制造商和上游组件供应商,如滤波器、pcb和光学模块,预计将受益于5g建设规模的扩大
随着5g建设的加快,第四季度预计将带来比运营商计划更多的建设增量。建议关注5g无线传输设备制造商中兴通讯和fiberhome commuicatios,以及核心设备供应商世嘉科技、武汉方谷、中技旭创、,和辛逸生
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