新能源车产业链中看好电池级碳酸锂充电桩将快速发展-k8凯发

     海通证券（600837.sh）有色金属行业分析师钟琦日前表示，新能源汽车具备大规模发展的条件。产业链中相对成熟的电池是受益的。电控、电机和充电桩行业将迎来产能扩张时代。 笔者在近日召开的海通证券春季策略会上获得上述信息。 新能源汽车的大幅发展已经万事俱备，长期看好产业链。 钟琦表示，与2009-2010年新能源汽车投资热潮不同，本轮发展具有以下特点：严重的环境问题迫使国家转型升级；海外新能源汽车市场初现规模迹象，国家扶持力度大，产业技术积累。“风险在于政策支持没有预期的那么好。” 据钟琦介绍，新能源汽车产业有着巨大的空间，据国际能源机构保守估计，到2020年，我国新能源车（纯电动/混合动力）年销量将达到440万辆。到2013年，中国的销量将达到15万台，而全球为120万台。 在海通证券发布的新能源汽车报告中，新能源车技术趋于成熟，成本有明显下降空间，解决了生态环境保护和能源问题，长期看好（新能源轿车）产业链。 上游碳酸锂需求增长较快，电池级碳酸锂供应偏紧。 据钟琦介绍，据预测，2015年碳酸锂需求量将达到19.7万吨，2020年将达到36.6万吨（赛迪顾问）。中长期来看，碳酸锂供应仍将偏紧，预计价格上涨。 “我们根据锂资源等级、自然环境、施工进度、工艺成熟度等因素调整电池级碳酸锂的总容量。获得更中性的收益率判断”他还表示，在锂行业，资源禀赋差异导致工艺差异，导致开采难度大，生产时间不可控。 此外，上游碳酸锂需求快速增长，新能源汽车对碳酸锂的需求目前约占锂电池总需求的2%。但是，由于单位消费量高，增长速度快，当全球总量达到500,000辆的水平时，就相当于电池级碳酸锂需求增加了50%。 海通证券有色金属分析师刘波在报告中也表示，判断今年的碳酸锂价格应该是低开高走，对应公司的业绩弹性应该是先资源型企业，再向科技型企业。 此外，对于上游磁性材料，海通证券认为，由于我国稀土资源丰富，电机技术接近世界先进水平，预计永磁电机将长期占据新能源汽车电机市场。 目前，国内碳酸锂加工上市公司主要有天齐锂业、赣锋锂业和路翔股份。目前两市新能源汽车使用钕铁硼磁性材料的生产企业主要有科三环（00097.sz）、宁波运盛（600366.sh），是海磁材料（300224.sz）、银河磁体（300127.szs）等。 充电桩领域未来几年将面临快速增长。 钟琦在会上直接表示，我们预计未来几年充电桩领域将面临快速增长。 近日，北京、天津相继发布了新能源汽车充电基础设施建设规划。北京提出2014年建设1000个公共快速充电桩，天津计划到2015年建设6700个充电桩或充电接口。3月17日，国家电网公司董事长刘振亚表示，新能源汽车充换电设施建设将全面向社会开放。 海通证券电力设备分析师牛频此前表示，短期来看，电机和驱动系统以及充电桩是最有利的。长期来看，零部件产业将长期受益，未来将形成类似智能手机产业链的电动汽车产业链。 牛频介绍，国家电网提出了“快充为主、慢充为辅、引导换电、经济实用”的充电桩建设标准。由于快充对配电网的强烈冲击，我们预计快充的主导地位将在国家电网，慢充市场将引入社会资本。 根据国家电网规划，到2015年，将建成充电桩40万个，充电站2000个，预计总投资超过600亿元。到2013年底，将建成400个充电站和1.9万个充电桩。2014年新建充换电站167座，投资39亿元。 目前，国内涉及充电桩的上市公司主要有：上海普天（600680.sh）、奥拓迅（002227.sz）、电源（600405.ss）、旭际电气（000400.szs）。 地方补贴打破保障，有利于整车龙头企业。 钟琦在会上表示，新能源汽车主题投资将贯穿2014年，整车龙头企业将明显受益。放宽地方对新能源汽车的保护，新能源补贴细则将陆续出台。 海通证券汽车行业分析师陈鹏辉也表示，比亚迪等品牌已经进入北京、上海的补贴目录，地方补贴保护被打破，有利于龙头企业。 “新能源汽车的推广：受生态环境保护压力和充电便利性的影响，新能源客车增长迅猛。高端乘用车将实现私人购买，在限牌城市中，低端乘用车率先破冰。“他说。 据悉，国家推广政策明确要求，重点区域的外地品牌数量不低于30%。比亚迪等车型已进入北京、上海的补贴目录。 目前，国内涉及新能源汽车的上市公司有：比亚迪、江淮汽车、宇通客车等。